Sécuriser vos opérations, maximiser la valeur.

Transactions & M&A

Acquisitions & Cessions

Conseil en Fusions-Acquisitions

Les opérations de fusion-acquisition sont des moments clés dans la vie d'une entreprise, porteurs d'opportunités de croissance mais aussi de risques significatifs. Notre équipe Transaction Services vous accompagne à chaque étape, de l'identification des cibles à l'intégration post-acquisition.

Que vous soyez acquéreur ou cédant, nous mettons à votre disposition notre expertise en due diligence, valorisation et structuration pour sécuriser vos transactions et maximiser la création de valeur. Notre approche combine rigueur analytique et compréhension des enjeux stratégiques pour vous accompagner vers le succès de vos opérations.

Découvrir nos services
Côté Acheteur

Buy-Side Advisory

Services : Screening, Due Diligence, Négociation
Expertise Acquisitions
Côté Vendeur

Sell-Side Advisory

Services : Valorisation, Info Memo, Négociation
Expertise Cessions
Création de Valeur

Post-Merger Integration

Services : PMI, Synergies, Carve-out
Expertise Intégration

Excellence transactionnelle

Nos Expertises M&A

Due Diligence Financière

Analyse approfondie des états financiers, de la qualité des résultats et du BFR normatif.

Due Diligence Fiscale

Identification des risques fiscaux et opportunités d'optimisation post-acquisition.

Due Diligence Opérationnelle

Évaluation des processus, de l'organisation et du potentiel d'amélioration opérationnelle.

Vendor Due Diligence

Préparation d'un rapport VDD pour faciliter le processus de cession et rassurer les acquéreurs.

Évaluation d'Entreprise

Valorisation multi-critères (DCF, comparables, patrimoniaux) pour définir la juste valeur.

Modélisation Financière

Construction de business plans et modèles LBO pour appuyer les négociations.

Fairness Opinion

Attestation indépendante sur l'équité financière d'une transaction proposée.

Structuration Juridique

Conseil sur le schéma juridique optimal : fusion, apport, échange de titres.

Structuration Fiscale

Optimisation de la structuration fiscale de l'opération et du financement.

Négociation SPA

Accompagnement dans la négociation des clauses du contrat de cession (SPA).

Plan d'Intégration (IMO)

Conception et pilotage du plan d'intégration post-acquisition pour capturer les synergies.

Carve-Out

Accompagnement dans la séparation d'une activité (TSA, standalone costs).

Synergies & Value Creation

Identification, quantification et réalisation des synergies de revenus et de coûts.